Cómo agregar usuarios a los tableros de Jira: Roles del proyecto y acceso de filtro

Para añadir a alguien a un tablero de Jira, debe otorgarle acceso a Jira y al proyecto cuyo trabajo aparece en el tablero. Jira no cuenta con un control universal para invitar a personas a unirse a un tablero. Un tablero gestionado por un equipo depende del acceso a su proyecto; un tablero gestionado por la empresa también depende del filtro guardado. Si falta el permiso del proyecto o el acceso al filtro, es posible que la persona no pueda abrir el tablero o que no vea ningún elemento de trabajo.

Esta guía trata sobre Jira Cloud. La documentación de Atlassian y algunas pantallas ahora usan "espacio" donde las páginas antiguas de Jira dicen "proyecto"; la redacción y la ubicación del menú pueden variar según el tipo de proyecto y la configuración del sitio. Las imágenes de la interfaz a continuación son ilustrativas, así que compare las etiquetas con su propio sitio de Jira.

Comprenda las tres capas de acceso.

Verifique estos permisos por separado antes de realizar cualquier cambio:

• Acceso a la aplicación Jira: Para trabajar con Jira bajo licencia, se requiere un rol de aplicación Jira. Un administrador de la organización o un administrador de acceso de usuario puede otorgarlo en la Administración de Atlassian; el acceso al proyecto no siempre incluye el acceso a la aplicación. Consulte las instrucciones de acceso a la aplicación de Atlassian .
• Acceso al proyecto: Un rol controla lo que la persona puede hacer con los elementos de trabajo. Elija acceso de solo lectura para los usuarios que visualizan el tablero; los editores necesitan los permisos correspondientes.
• Acceso a filtros guardados: Un tablero administrado por la empresa también requiere permiso para ver sus filtros guardados y explorar el trabajo del proyecto. Los usuarios que visualizan el tablero no lo administran automáticamente.

1. Compruebe si el proyecto es gestionado por un equipo o por la empresa.

Abre el proyecto y selecciona Más acciones (•••) junto a su nombre para ver el tipo de proyecto. Los proyectos gestionados por el equipo utilizan una página de Acceso; los proyectos gestionados por la empresa utilizan Personas y roles conectados a un esquema de permisos. Consulta la comparación de configuraciones de proyecto de Atlassian .

2. Añadir a alguien a un proyecto gestionado por un equipo.

Un administrador de proyecto gestionado por el equipo puede agregar personas y asignar roles desde la página de acceso del proyecto:

1. Abre la barra lateral del proyecto y selecciona Configuración del proyecto o Configuración del espacio .
2. Seleccione Acceso y, a continuación, Agregar personas .
3. Introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico de la persona, elija el rol con menos privilegios que se ajuste al trabajo y seleccione Agregar .

Los roles predeterminados son Espectador , Miembro y Administrador : los espectadores pueden ver el trabajo, los miembros pueden colaborar y los administradores pueden gestionar la configuración. Verifique el acceso antes de confiar en la membresía individual: los proyectos abiertos o limitados otorgan acceso predeterminado a los usuarios del sitio, mientras que los proyectos privados están limitados a los administradores y a las personas añadidas. Consulte la guía de acceso gestionado por equipos de Atlassian .

3. Añadir a alguien a un proyecto gestionado por la empresa.

Los roles de proyecto gestionados por la empresa están vinculados a un esquema de permisos. Un administrador de proyecto con permisos de gestión de roles puede añadir a alguien; de lo contrario, debe solicitarlo a un administrador de Jira.

1. Abre la página de Personas del proyecto en la configuración del proyecto.
2. Seleccione Agregar personas , ingrese un nombre o correo electrónico y elija el rol que necesitan en el proyecto.
3. Seleccione Agregar y, a continuación, confirme que la persona aparece con el rol correcto.

Los roles disponibles varían. Consulta el esquema de permisos para ver qué otorga cada rol; los esquemas pueden compartirse entre proyectos, por lo que un rol puede proporcionar un acceso más amplio que el de un solo panel. Consulta las instrucciones de Atlassian sobre roles de proyecto .

4. Compartir el filtro guardado de un panel administrado por la empresa

Si la persona puede abrir el proyecto pero no el tablero, compruebe el filtro guardado. Utilice Más acciones > Configurar tablero para identificarlo, o búsquelo en Filtros > Ver todos los filtros .

1. Abra el filtro y seleccione Detalles , luego Editar permisos (o edite el filtro desde la página Filtros).
2. Agregue al usuario, grupo, proyecto o rol de proyecto correspondiente como espectador . Otorgue acceso de editor solo si necesita modificar el filtro.
3. Seleccione Agregar y Guardar . Pídale a la persona que vuelva a abrir el tablero y confirme que los elementos de trabajo son visibles.

Comparta únicamente con el proyecto, rol, grupo o persona necesarios. Puede encontrar un filtro público en internet, así que evite el acceso público para el trabajo interno. Si faltan opciones para compartir, consulte con un administrador sobre el permiso global «Crear objeto compartido» . Consulte la guía de Atlassian sobre filtros para compartir y la guía de tableros gestionados por la empresa .

Si el usuario aún no puede ver el tablero

• No pueden iniciar sesión: pídale a un administrador de acceso de la organización o de usuarios que confirme el acceso a la aplicación Jira y que vuelva a enviar la invitación mediante el flujo de invitaciones de Atlassian . La persona debe usar la dirección de correo electrónico invitada.
• Falta el proyecto: compruebe el rol asignado y, en el caso de proyectos gestionados por la empresa, el permiso de navegación del esquema.
• El tablero parece vacío: Confirma que el filtro esté compartido e incluya elementos de trabajo que la persona pueda consultar.
• No puedes modificar el acceso: solicita a un administrador del proyecto o de Jira el permiso necesario para gestionar roles o compartir filtros. La administración del tablero no otorga automáticamente permisos de proyecto.

Concede acceso a la aplicación Jira cuando sea necesario, asigna a la persona el rol de proyecto correspondiente y comparte el filtro si hace falta. A continuación, verifica que pueda abrir el tablero y ver el trabajo previsto.